В Алфее проходят предварительные экзамены. Все юные волшебницы стараются изо всех сил, чтобы перейти в следующий класс. Но после того как Блум пустила в ход пламя дракона, стало очевидно - она весьма необычная фея. Что кроется за тайной ее рождения? В поисках ответов Блум возвращается домой. Она и не подозревает, что все сомнения и разочарования - дело рук ведьм из Облачной башни! Удастся ли клубу WINX отстоять самую замечательную в мире дружбу, или зловещие силы одержат верх?

Содержание выпуска:
1. Чудовище и ива
2. Мисс Магикс
3. Большой секрет раскрыт
4. Темный секрет Блум