1. I Love Only You (A Ti Solita Te Quiero) 2:19

2. The Humminbbird (El Picaflor) 2:19

3. Indian Love (Amor Indio) 2:15

4. La Benita 2:46

5. Cholitas Punenas 2:18

6. Cholo Traicionero 2:52

7. Beautiful Eyes (Que Lindos Ojos) 2:18

8. One Love (Un Amor) 1:41

9. The Sun Maidens (Virgenes Del Sol) 3:22

10. Waraka Tusuy 3:19

11. Virgin of the Sun God (Taita Inty) 3:06

12. Dance of the Moon Festival (Choladas) 2:29

13. High Andes (Ataypura) 3:02

14. Chant of the Chosen Maidens (Accla Taqui) 2:45

15. Earthquake (Tumpa) 3:20

16. Dance of the Winds (Wayra) 3:01

17. Monkeys (Monos) 2:40

18. Lure of the Unknown Love (Xtabay) 3:15

19. Birds / Enchantment 3:00

20. Najlas Song of Joy / Arabian for "Get Happy" 1:20

21. Najlas Lament 3:17

22. Babalu 2:48

23. Wimoweh 2:40

24. Inca Love Song (Kuyawa) 2:45

25. Suray Surita 3:18

26. No Es Vida 2:20

27. Mamallay! 2:58

28. Karibe Taki 3:01