Новейший посмертный релиз с ранее не публиковавшимся материалом, записанным вскоре после релиза "Electric Ladyland".  Большинство треков сыграны классическим составом The Jimi Hendrix Experience: Хендрикс - Реддинг - Митчелл. Среди прочих соратников задействованы также Билли Кокс и Джума Султан. Участвуют также такие известные музыканты как Роджер Чепмэн (FAMILY) и Энди Фэйрвезер Лоу, впоследствии ставший постоянным гитаристом Роджера Уотерса. Многие из тем, вошедших на альбом, уже получили известность в тех или иных официально или неофициально изданных версиях - тем приятнее обнаружить, что то, что мы слышим, в новом сведении звучит вполне продуманно и законченно.
В оформлении издания использована акварель самого Джимми, сделанная в 1957 году и давшая название альбому, а также его фотопортрет авторства Линды Маккартни.

Jimi HENDRIX

Valleys Of Neptune

• 1. "Stone Free"   3:45
• 2. "Valleys of Neptune"   4:01
• 3. "Bleeding Heart" (Elmore James cover) 6:20
• 4. "Hear My Train a Comin'"   7:29
• 5. "Mr. Bad Luck"   2:56
• 6. "Sunshine of Your Love" (instrumental Cream cover) 6:45
• 7. "Lover Man"   4:15
• 8. "Ships Passing Through the Night"   5:52
• 9. "Fire"   3:12
• 10. "Red House"   8:20
• 11. "Lullaby for the Summer" (instrumental) 3:48
• 12. "Crying Blue Rain"   4:56