Содержание: 
01. Утиная охота (Розенбаум А.) 
02. За милых дам (Шуфутинский М.) 
03. Карусель (Успенская Л.) 
04. Подруги (Песня о женской дружбе) (Апина А. / Лолита) 
05. Скрипач Моня (Розенбаум А.) 
06. Пей до дна (Успенская Л.) 
07. Потому что нельзя быть красивой такой (Белый Орел) 
08. Уличная красотка (Новиков А.) 
09. Тебе, Моя Последняя Любовь (Круг Ирина / Круг М.) 
10. Летний день (Круг М.) 
11. За кордон (Кальянов А.) 
12. Города поезда (Маршал А.) 
13. Умничка (Трофимов С.) 
14. В таверне (Кучин И.) 
15. Две звезды (Кузьмин В. / Пугачева А.) 
16. Отель (Нэнси) 
17. Лучшая песня о любви (Високосный год) 
18. Улю-лю (Новиков А.) 
19. Очень красивая женщина (Успенская Л.) 
20. Дым сигарет с ментолом (Нэнси) 
21. Сингарелла (Шуфутинский М.) 
22. Ты меня любишь (Серов А.) 
23. С высоких гор спускается туман (Белый Орел) 
24. Налетчики (Звездинский М.) 
25. Увяли розы (Звездинский М.) 
26. Девушка в платье из ситца (Народная) 
27. Люблю и ненавижу (Круг Ирина) 
28. Играй, музыкант (Распутина М.) 
29. Молодая (Амирамов Е.) 
30. Провинциалка (Малежик В.) 
31. Незаконченный роман (Аллегрова И. / Крутой И.) 
32. На Дерибасовской открылася пивная (Народная) 
33. Зойка (Розенбаум А.) 
34. По Тундре, по железной дороге (Народная) 
35. Комбат (Любэ) 
36. Осень (Сукачев Г.) 
37. Здравствуй, чужая милая (Солодуха А.) 
38. Постой, душа (Круг М.) 
39. Не сыпь мне соль на рану (Добрынин В.) 
40. Одинокая волчица (Добронравов А.) 
41. Здесь лапы у елей дрожат на весу (Высоцкий В.) 
42. Конь (Любэ) 
43. Что такое осень? (ДДТ) 
44. Черный ворон (Народная) 
45. Птичий рынок (Лесоповал) 
46. Городские цветы (Боярский М.) 
47. Бабы-стервы (Аллегрова И.) 
48. Москва (Монгол Шуудан) 
49. Не отрекаются, любя (Пугачева А.) 
50. Еврейский портной (Розенбаум А.)