Содержание: 

01. Чунга-Чанга (из м/ф "Катерок") 
02. Антошка (изм/ф "Антошка") 
03. Пугательная (из м/ф "Бременские музыканты") 
04. Баюшки-баю (из м/ф "Бременские музыканты") 
05. В Порту (из м/ф "В Порту") 
06. Катерок (из м/ф "В Порту") 
07. Дуэт Черного кота и Пирата (из м/ф "Голубой щенок") 
08. Песенка о лете (из м/ф "Дед Мороз и лето") 
09. Песенка Деда Мороза (из м/ф "Дед Мороз и лето") 
10. А мне летать охота! (водяной) (из м/ф "Летучий корабль") 
11. Мечта (из м/ф "Летучий корабль") 
12. Песня Вани-печника (из м/ф "Летучий корабль") 
13. Песня Царевны Забавы (из м/ф "Летучий корабль") 
14. Частушки Бабок-Ежек (из м/ф "Летучий корабль") 
15. Заключительная (дуэт Вани и Принцессы) (из м/ф "Летучий корабль") 
16. Елочка (из м/ф "Новогодняя сказка") 
17. Песенка паровозика (из м/ф "Паровозик из Ромашково") 
18. Песенка почтальона (из м/ф "Почтовая рыбка") 
19. Колыбельная медведицы (из м/ф "Умка") 
20. Песенка Умки (из м/ф "Умка") 
21. Песенка Крокодила Гены (из м/ф "Чебурашка") 
22. Здравствуй, детство! (Утро начинается) (из м/ф "Чучело-Мяучело") 
23. Два веселых гуся (из м/ф "Веселая карусель") 
24. Крейсер аврора (из м/ф "Аврора") 
25. Дельфины (из м/ф "В Порту") 
26. Карнавальная песенка (из м/ф "Желтый слон") 
27. Желтый слон (из м/ф "Желтый слон") 
28. Звезды континентов (из м/ф "Бременские музыканты") 
29. Песенка друзей (из м/ф "Бременские музыканты") 
30. Песенка охраны (из м/ф "Бременские музыканты") 
31. Первая песня разбойников (из м/ф "Бременские музыканты") 
32. Вторая песня разбойников (из м/ф "Бременские музыканты") 
33. Дуэт Короля и Принцессы (из м/ф "Бременские музыканты") 
34. Песня гениального сыщика (из м/ф "Бременские музыканты") 
35. Такая-сякая (из м/ф "Бременские музыканты") 
36. Серенада Трубадура (из м/ф "Бременские музыканты") 
37. Дуэт Принцессы и Трубадура (из м/ф "Бременские музыканты") 
38. Притворная песня Трубадура (из м/ф "Бременские музыканты") 
39. Пони бегает по кругу (из м/ф "Пони бегает по кругу") 
40. Колыбельная мамы (из м/ф "Приключения Огуречика") 
41. Песня Огуречика(из м/ф "Приключения Огуречика") 
42. Чучело (из м/ф "чучело-мяучело") 
43. Песенка Василис (из м/ф "Вовка в тридевятом царстве") 
44. Песня Львенка и Черепашки (из м/ф "Как Львенок и Черепаха пели песню") 
45. Какой чудесный день (из м/ф "Песенка Мышонка") 
46. Песня Рыбы-пилы (из м/ф "Голубой щенок") 
47. Песня Пирата (из м/ф "Голубой щенок") 
48. Песня Черного кота (из м/ф "голубой щенок") 
49. Прогулка (из м/ф "В Порту") 
50. Лев-циркач (из м/ф "В Порту")