Disc One

1. "Had to Cry Today" (Steve Winwood) – 7:47
2. "Low Down" (J.J. Cale) – 4:10
3. "Them Changes" (Buddy Miles) – 5:10
4. "Forever Man" (Jerry Williams) – 3:33
5. "Sleeping in the Ground" (Sam Myers) – 4:50
6. "Presence of the Lord" (Eric Clapton) – 5:23
7. "Glad" (Steve Winwood) – 4:13
8. "Well All Right" (Jerry Allison/Buddy Holly/Joe Mauldin/Norman Petty) – 5:35
9. "Double Trouble" (Otis Rush) – 8:06
10. "Pearly Queen" (Jim Capaldi/Steve Winwood) – 6:10
11. "Tell the Truth" (Eric Clapton/Robert Whitlock) – 6:42
12. "No Face, No Name, No Number" (Jim Capaldi/Steve Winwood) – 4:09

Disc Two

1. "After Midnight" (J.J. Cale) – 4:45
2. "Split Decision" (Joe Walsh/Steve Winwood) – 6:25
3. "Rambling on My Mind" (Robert Johnson) – 4:01
   • Eric Clapton only
4. "Georgia on My Mind" (Hoagy Carmichael/Stuart Gorrell) – 5:05
   • Steve Winwood only
5. "Little Wing" (Jimi Hendrix) – 6:42
6. "Voodoo Chile" (Jimi Hendrix) – 16:23
7. "Can't Find My Way Home" (Steve Winwood) – 5:33
8. "Dear Mr. Fantasy" (Jim Capaldi/Steve Winwood/Chris Wood) – 7:41
9. "Cocaine" (J.J. Cale) – 6:41