1. Misterios - Feat. Энни Леннокс, Милтон Насцименто

2. O Que Sera? - Feat. Ванесса Да Мата

3. Sу Danco Samba - Feat. Тилл Броннер

4. Once I Loved (Amore M Paz) - Feat. Эйми Мэнн

5. Evening (Tarde) - Feat. Милтон Насцименто, Лучиана Соуза

6. Ela E Carioca - Feat. Сержио Мендес

7. High Night (Alta Noite) - Feat. "Melody Gardot"

8. Cafe Com Pao - Feat. Тилл Броннер

9. Ligia

10. Sim Ou Nao - Feat. Курт Эллинг

11. A Ra

12. Bonita - Feat. Тилл Броннер

13. Aquelas Coisas Todas - Feat. Лучиана Соуза