Продукт тайного сотрудничества Брайана Бертона (aka Danger Mouse, половина дуэта GNARLS BARKLEY) и Джеймса Мерсера, лидера популярных американских инди-фолк-рокеров The SHINS. неожиданно для многих достиг седьмой позиции в Billboard 200. Неспешные, изобретательные мелодии, положенные на отдаленно хип-хоповый бит, поддерживают легкую, иронично-страдальческую лирику.  По уверению обоих участников, авторские обязанности, как музыкальные, так и поэтические, в каждой из десяти тем были поделены строго пополам. Дуэтом же сыграны и партии всех инструментов (за исключением большого количества струнных).
Средний рейтинг альбома по данным Metacritic.com - 71 из 100 на основании 31 рецензии.

BROKEN BELLS

Broken Bells

1. "The High Road" – 3:54
2. "Vaporize" – 3:32
3. "Your Head Is on Fire" – 3:06
4. "The Ghost Inside" – 3:19
5. "Sailing to Nowhere" – 3:46
6. "Trap Doors" – 3:19
7. "Citizen" – 4:29
8. "October" – 3:37
9. "Mongrel Heart" – 4:26
10. "The Mall and Misery" – 4:06