Дебютный альбом разжалованнного основателя PINK FLOYD, записанный на Abbey Road Studios при помощи Гилмора, Уотерса, а также музыкантов HUMBLE PIE и The SOFT MACHINE. Все инструментальные пертии накладывались поверх авторского исполнения. Репетировать, как и перезаписывать запрещалось. На вопрос "Что за тональность?" обычным ответом было "Да" или "Весело". Альбом, тем не менее, был достаточно тепло принят как критикой, так и публикой и со временем приобрел статус фетиша для коллекционеров и музыкантов.

1. "Terrapin" – 5:04
2. "No Good Trying" – 3:27
3. "Love You" – 2:29
4. "No Man's Land" – 3:03
5. "Dark Globe" – 2:02
6. "Here I Go" – 3:13
7. "Octopus" – 3:48
8. "Golden Hair" – 2:00 (Barrett, Joyce)
9. "Long Gone" – 2:50
10. "She Took a Long Cold Look" – 2:06
11. "Feel" – 2:36
12. "If It's In You" – 1:57
13. "Late Night" – 3:12