Последний из альбомов, записанных под водительством Майкла Джиры, знаменует завершение хипповско-акустического периода так любимого утонченной молодежью бородача. Жанр, который один из резво откликнувшихся рецензентов обозначил как   hippie neo jesus folk trip. Встречайте - произведение того достойно!

1. "Wake Up, Little Sparrow" (Ella Jenkins cover) – 2:54
2. "Ay Mama" – 3:01
3. "We All Know" – 2:46
4. "Little Yellow Spider" – 3:39
5. "A Ribbon" – 2:39
6. "At the Hop" – 2:14
7. "My Ships" – 1:37
8. "Noah" – 2:29
9. "Sister" – 2:38
10. "Water May Walk" – 3:14
11. "HorseheadedfleshWizard" – 2:25
12. "An Island" – 2:04
13. "Be Kind" – 3:05
14. "Owl Eyes" – 2:45
15. "The Good Red Road" – 2:04
16. "Electric Heart" – 5:32