Второй, и наиболее известный альбом мрачного романтика, на котором засветились Лу Рид, Руфус Уэйнрайт, Бой Джордж и Девендра Банхарт, получил Mercury Prize как лучший альбом Соединенного Королевства.

1.  Hope There's Someone (4:21)

2.  My Lady Story (3:33)

3.  For Today I Am a Boy (2:36)

4.  Man Is the Baby (4:09)

5.  You Are My Sister (4:00)

6.  What Can I Do? (1:41)

7.  Fistful of Love (5:52)

8.  Spiralling (4:25)

9.  Free at Last (1:36)

10.  Bird Gerhl (3:14)