Шестой альбом бруклинских фриков, обозначивший отказ от фолковых исканий в пользу более изощренной, сложной для восприятия, электрифицированной и ритмизированной, но по-прежнему полной удачных мелодических находок музыки.

01. Did You See the Words

02. Grass

03. Flesh Canoe

04. The Purple Bottle

05. Bees

06. Banshee Beat

07. Daffy Duck

08. Loch Raven

09. Turn into Something