Второй альбом ABBA, названный так же, как и победившая на Евровидении песня, хорошо раскупался в основном в Скандинавии и Германии, однако синглы "Waterloo" и "Honey, Honey" успешно выступили и в Англии, и в Штатах. Несмотря на умеренные продажи в Америке, пластинка, ориентированная на каноны глэм-рока, привлекла внимание заокеанской прессы и заслужила массу лестных отзывов со стороны критики.

1. "Waterloo" (Andersson, Stig Anderson, Ulvaeus) - 2:44
2. "Sitting in the Palmtree" (Andersson, Ulvaeus) - 3:37
3. "King Kong Song" (Andersson, Ulvaeus) - 3:11
4. "Hasta Manana" (Andersson, Anderson, Ulvaeus) - 3:09
5. "My Mama Said" (Andersson, Ulvaeus) - 3:13
6. "Dance (While The Music Still Goes On)" (Andersson, Ulvaeus) – 3:12
7. "Honey, Honey" (Andersson, Anderson, Ulvaeus) – 2:55
8. "Watch Out" (Andersson, Ulvaeus) – 3:49
9. "What About Livingstone?" (Andersson, Ulvaeus) – 2:55
10. "Gonna Sing You My Lovesong" (Andersson, Ulvaeus) – 3:41
11. "Suzy-Hang-Around" (Andersson, Ulvaeus) – 3:10