Третий альбом ABBA, отдельного названия не получивший и потому известный среди фанатов как "лимузинный", закрепил успех прорывного "Waterloo", завершив формирование их идентичности и подарив миру такие шедевры как "Mamma Mia" и "SOS". Начиная с этого альбома, вокальные партии практически целиком переходят к Агнете и Фриде, оставляя авторский тандем в глубине сцены.
- "Mamma Mia" (Andersson, Stig Anderson, Ulvaeus) – 3:32
- "Hey, Hey Helen" (Andersson, Ulvaeus) – 3:17
- "Tropical Loveland" (Andersson, Anderson, Ulvaeus) – 3:06
- "SOS" (Andersson, Anderson, Ulvaeus) – 3:23
- "Man in the Middle" (Andersson, Ulvaeus) – 3:03
- "Bang-A-Boomerang" (Andersson, Anderson, Ulvaeus) – 3:04
- "I Do, I Do, I Do, I Do, I Do" (Andersson, Anderson, Ulvaeus) – 3:17
- "Rock Me" (Andersson, Ulvaeus) – 3:06
- "Intermezzo No. 1" (Andersson, Ulvaeus) – 3:48
- "I've Been Waiting for You" (Andersson, Anderson, Ulvaeus) – 3:41
- "So Long" (Andersson, Ulvaeus) – 3:06